Milo est un jeune sorcier qui, à coup de potion de jus de rat et de formules magiques, s'est juré de devenir extra fort et très méchant ! Mais pour être ce grand sorcier dont il rêve, Milo doit passer trois épreuves de magie qu'il est sûr de remporter ! Mais ses belles résolutions s'effondrent lorsqu'il croise le regard de la princesse?
