Les W.I.T.C.H. essaient de reprendre une vie normale après leur séjour mouve-menté dans la Zone Obscure du Non-Lieu. Chargée de monter une pièce de théâtre pour la fête de l'école, Hay Lin décide de mettre en scène un conte que lui a raconté sa mère, intitulé Les quatre dragons - une histoire d'autant plus captivante pour les Gardiennes qu'elle explique l'origine de leurs pouvoirs...
